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Os resultados da BRF (BRFS3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 11/05. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da BRF do 1t20 e a análise fundamentalista da empresa. Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Leia até o final e descubra se a BRFS3 vale a pena investir.

Sobre a BRF

A BRF foi constituída através da fusão entre Perdigão e Sadia, com mais de 85 anos de história, é considerada uma das maiores companhias de alimento do mundo. A companhia apresenta um extenso portfólio de marcas bastante conhecidas como Sadia, Perdigão, Qualy, Chester, Kidelli, Perdix e Banvi. Suas principais áreas de atuação são: Criação, produção e abate de aves e suínos;Industrialização;Comercialização e distribuição de carnes in-natura;Produtos processados;Massas;Margarinas. Composição acionária da BRF Acionista% ON% PN% TotalPetros Fundação Petrobras de Seguridade Social11,40%0,00%11,40%Outros78,40%0,00%78,40%Previ - Caixa Previdência Funcionários Banco Do Brasil10,00%0,00%10,00%Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10% Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A BRF está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaBRF S.A.CódigoBRFS3 SubsetorAlimentos ProcessadosSegmento de ListagemCarnes e DerivadosTag Along100Free Float78%Principal AcionistaPetros Fundação Petrobras de Seguridade SocialSitehttps://ri.brf-global.com/ A BRF possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista. A empresa possui um tag along acima de 80%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia. Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade. Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

Resultado da BRF no 1t20

A BRF apresentou um prejuízo líquido de R$ 38,2 milhões no 1t20, versus um prejuízo líquido de R$ 1,0 bilhão em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Confira os principais destaques dos resultados da BRF do primeiro trimestre de 2020: Indicador4t191t20Evolução (%)Lucro Líquido (R$)680,4 M   -38,2 M -Margem Ebitda (%)14,9%12,6%-2,3 p.pMargem Bruta (%)25,5% 25,2% -0,4 p.p.Margem Líquida (%)7,3%-0,4%   -7,8 p.p.

Resultados Operacionais da BRF no 1t20

A BRF ressaltou em seu balanço que em relação aos impactos da pandemia de coronavírus em suas operações, a companhia prevê um aumento da inadimplência ao longo do segundo semestre de 2020. Também foram contratados linhas de financiamento de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, com prazo médio de um ano, para reforço de liquidez. A companhia apresentou menor market share no período devido a estratégia de reposicionamento de preços.

Market Share da BRF Confira os destaques dos resultados operacionais da BRF, referente às operações do 1t20, pelas divisões: Brasil, Internacional, Comercialização e desenvolvimento. Brasil No 1t20, a receita líquida de vendas da divisão Brasil, totalizou R$ 4,6 bilhões, apresentando crescimento de 18,1% na comparação com o 1t19. A receita de produção e comercialização de aves inteiras e em cortes in-natura, totalizou R$ 970 milhões, com crescimento de 9,5% na comparação com o 1t19. A receita de produção e comercialização de cortes in-natura, atingiu R$ 287,0 milhões, com crescimento de 34,3% na comparação com o 1t19. A receita de processados totalizou R$ 3,3 bilhões, com crescimento de 19,5% na comparação com o 1t19. A receita das outras vendas totalizou R$ 5,2 bilhões, com crescimento de 29,2% na comparação com o 1t19. Internacional No 1t20, a receita líquida de vendas da divisão Internacional, totalizou R$ 4,0 bilhões, apresentando crescimento de 25,7% na comparação com o 1t19. A receita de produção e comercialização de aves inteiras e em cortes in-natura, totalizou R$ 2,9 bilhões, com crescimento de 23,3% na comparação com o 1t19. A receita de produção e comercialização de cortes in-natura, atingiu R$ 482,5 milhões, com crescimento de 112,4% na comparação com o 1t19. A receita de processados totalizou R$ 511,1 milhões, com crescimento de 1,8% na comparação com o 1t19. A receita das outras vendas totalizou R$ 51,3 milhões, com retração de -7,9% na comparação com o 1t19. Comercialização e Desenvolvimento No 1t20, a receita líquida de vendas da divisão Comercialização e Desenvolvimento, totalizou R$ 278,2 milhões, apresentando crescimento de 23,7% na comparação com o 1t19.

Resultados Financeiros da BRF no 1t20

A receita líquida de vendas da BRF atingiu R$ 8,9 bilhões no 1t20, apresentando ala de 21,6% na comparação com o 1t19. O Lucro Bruto da BRF atingiu R$ 2,2 bilhões no 1t20, apresentando crescimento de 48,5% na comparação com o 1t19.  O custo dos serviços prestados totalizou R$ 6,7 bilhões no 1t20, apresentando crescimento de 14,6% na comparação com o 1t19. O Ebitda da BRF atingiu R$ 1,12 bilhão no 1t20, apresentando crescimento de 55,8% na comparação com o 1t19. A margem Ebitda da BRF totalizou 12,6% no 1t20, apresentando crescimento de 2,8 ponto percentual na comparação com o 1t19.  O resultado financeiro da BRF totalizou um prejuízo de R$ 606 milhões no 1t20, apresentando crescimento de 35,3% quando comparado ao 1t19. No 1t20, as despesas operacionais cresceram 13,9% em relação ao 1t19. A Margem bruta da BRF atingiu 25,2% no 1t20, apresentando crescimento de 4,6 ponto percentual na comparação com o 1t19.  O prejuízo líquido da BRF atingiu R$ 38,2 milhões no 1t20, versus um prejuízo líquido de R$ 1,0 bilhão na comparação com 1t19.

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da BRF. Fonte: GuiaInvest. A Margem líquida da BRF atingiu -0,4% no 1t20, apresentando crescimento de 13,3 ponto percentual na comparação com o 1t19. Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

Endividamento da BRF

Os indicadores de endividamento da BRF estão fora da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 338,5%, acima da sua média dos últimos 3 anos. Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da BRF:

Gráfico: Histórico Endividamento BRF. Fonte: GuiaInvest. A dívida bruta da BRF em março de 2020, totalizou R$ 24,5 bilhões, apresentando crescimento de R$ 5,8 bilhões na comparação com dezembro de 2019. A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 77,9% da sua dívida no longo prazo e 22,1% no curto prazo. Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes. Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor. Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas do BRF para iniciar a sua análise dos fundamentos da BRFS3. Indicador12/201903/2020Evolução (%)Preço/Lucro (P/L)96,19,6-90,0%Preço/Valor Patrimonial (PVPA)3,51,8-48,5%Dividend Yield (DY) %---Price Sales Ratio (PSR)0,90,3-66,7%Valor de Mercado (R$)28,6 B12,2 B-57,3%Ebit (R$)2,9 B3,3 B13,8%Ebitda (R$)3,5 B4,8 B37,1%Lucro por Ação (LPA) $0,36641,5664327,5%Rent. Patr. Líq. (ROE) %3,6%18,7%15,1 p.p.Margem Líquida %0,9%3,6%2,7 p.p.Liquidez Corrente1,11,29,0%Data Divulgação03/03/2011/05/20- * Indicadores com base na data de 09/05/2020. Fonte: GuiaInvest. Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO. Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados BRF 1t20

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da BRF do 1t20. Documentos e arquivos dos Resultados da BRF do 1t20.  Press Release 1t20;ITR 1º Trimestre 2020;Apresentação 1t20;Planilha de Resultados 1t20. Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da BRF.

BRFS3 Vale a Pena?

A BRF apresentou prejuízo líquido de R$ 38,2 milhões no 1t20, versus prejuízo líquido de R$ 1,0 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. Vale lembrar que o prejuízo líquido do 1t19, foi impactado pelas despesas decorrentes das operações descontinuadas no valor de R$ 899,0 milhões. O destaque do 1t20 ficou para a geração de caixa, que apresentou um expressivo crescimento de 998,1% quando comparado ao mesmo período de 2019. A companhia também apresentou maior volume comercializado, principalmente no segmento Brasil. No qual apresentou crescimento de 10,7% no período, impulsionado pelo melhor desempenho no segmento de processados. A maior receita registrada das exportações para Ásia, África, Américas e Europa, foi influenciado pela desvalorização do real frente ao dólar, o que impactou positivamente a empresa. Mesmo com a melhora nos resultados no 1t20, o resultado líquido da companhia pode ser impactado no longo prazo em alguns fatores. Como novas investigações na operação Trapaça podendo suspender as exportações da BRF. A companhia também apresenta grande participação no mercado halal, podendo ser impactada pelas tensões no Oriente Médio. No entanto, a companhia segue com esforço para reduzir sua alavancagem financeira, que encerrou o trimestre em 2,69x o ebitda. Como o desenvolvimento do projeto de uma nova planta de alimentos processados na Arábia Saudita, visto que a BRF pretende reforçar sua presença no Oriente Médio. Se você quer investir nas melhores ações pagadoras de dividendos e que estão sendo negociadas com DY acima do mercado, garanta a sua vaga na minha Carteira Seleção de Dividendos e receba o meu acompanhamento pessoal. Veja o dinheiro entrando na sua conta sem você precisar trabalhar mais para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro.

DFP da BRF 1t20

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados. Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.  Hoje você descobrirá se Comprar Ações da BRF Hoje Vale a Pena. Mas antes de revelar se investir na BRF vale a pena ou tentar descobrir se a BRFS3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes: Não se endivide para investir em ações;Não venda nada de valor para poder investir;Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações. Então, você está pronto para saber se BRFS3 Vale a Pena? Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a BRF e as Ações BRFS3

A BRF é uma companhia que atua no setor de alimentos, sendo uma das maiores empresas desse segmento no mundo. A BRF originou em 2009 após a fusão entre Perdigão e Sadia. Atualmente mantém presença no Brasil, Europa, Ásia, Oriente Médio, África e nas Américas. A empresa detém 12% de todo trade global de proteína de frango. O portfólio da BRF conta com 22 marcas com mais de 200 mil clientes globais.  Confira o controle de distribuição da produção da BRF. Controle de distribuição da BRF Ações BRFS3: Governança A BRF está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaBRF S.A.CódigosBRFS3SubsetorAlimentos ProcessadosSegmento de ListagemCarnes e DerivadosTag Along100%Free Float78%Principal AcionistaPetros Fundação Petrobras de Seguridade SocialSitehttps://ri.brf-global.com/ Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%. A existência de ações somente ordinárias (ON). Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes. Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS. E adoção da câmara de arbitragem do mercado. Banner will be placed here

Onde as Ações da BRF (BRFS3) são Negociadas

As ações da BRF são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil. Para ter acesso em realizar negociações com as ações BRFS3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente. Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa. Além das ações BRFS3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR). Dessa forma, as ações da BRF são negociadas na bolsa de valores de Nova York (NYCE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações. A BRFS3 também faz parte do Ibovespa com representatividade de 1,5%. Além do Ibovespa, a BRF também faz parte de alguns outros índices, como o IBrX 50 que seleciona os ativos com maior negociabilidade e representatividade.

Como ganhar com ações da BRF (BRFS3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da BRF (BRFS3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.  As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo. Trade Você pode comprar ações da BRF (BRFS3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto. O trade tem diferentes prazos:  day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses. Investimentos em longo prazo Você pode investir nas ações da BRF (BRFS3) com foco em se tornar sócio da empresa. Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações. Caso opte por comprar ações da BRF (BRFS3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

Dividendos das Ações da BRF

Os dividendos das ações da BRF (BRFS3) apresentaram queda nos últimos anos. Ao longo do ano de 2019 a BRF não distribuiu proventos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Gráfico do histórico de dividendos da BRF. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações BRF (BRFS3)

Em 2019 a BRF atingiu prejuízo líquido de R$ 384,2 milhões. As principais fontes de receita da companhia é a comercialização de aves e suínos (in natura) além de alimentos processados. Ao longo do ano de 2019, o lucro operacional da companhia totalizou R$ 2,1 bilhões. Recentemente a crise na suinocultura contribuiu para uma maior demanda de exportações para China. A companhia vem se esforçando para aumentar o número de estabelecimentos habilitados, a fim de aumentar as exportações para a China. O sinônimo mais próximo para as ações BRF (BRFS3) é “instabilidade”.  A empresa tem apresentado prejuízo nos últimos anos. Nos últimos trimestres a companhia vem apresentando lucro após 6 trimestres consecutivos de prejuízo. A BRF tem apresentado melhora em suas operações no mercado interno e internacional, porém está passando por uma reestruturação. Adotando práticas do seu plano estratégico, com a finalidade de aumentar a rentabilidade de seus negócios. Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos: Gráfico do histórico de lucro da BRF. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da BRF (BRFS3)

Repare como o endividamento da BRF vem aumentando nos últimos anos: Gráfico do histórico de endividamento da BRF. Fonte: GuiaInvest. Os resultados do 3T19 da BRF foram abaixo das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes: Margem Bruta24,8%Rent. Patr. Líq. (ROE)-33,8%Margem Líquida-8,5%Dívida Bruta / Pat. Líq.284,1%Liquidez Corrente1,2 A empresa tem demonstrado uma queda em sua gestão de seu patrimônio líquido representado pelo ROE de -33,8%. A margem líquida da BRF vem apresentando queda nos últimos trimestres. A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 284,1% o recomendável seria abaixo de 50%. A liquidez corrente se encontra em 1,2  o recomendável seria acima de 1,5.

Cotação Ações BRF (BRFS3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da BRFS3: Gráfico do histórico de preço vs LPA da BRF. Fonte GuiaInvest. A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.  O lucro da empresa vem apresentando queda nos últimos anos com os momentos de recessão. Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer o desempenho da empresa.

Análise Fundamentalista BRF (BRFS3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da BRF (BRFS3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da BRFS3. Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da BRF para você iniciar a sua análise: Indicador03/1906/1909/19Preço/Lucro (P/L)-3,4-6,9-12,4Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)2,53,24,2Dividendos (DY) %---Valor de Mercado $18,4 B24,0 B31,0 BLucro por Ação (LPA) $-6,6116-4,2707-3,0900Rent. Patr. Líq. (ROE) %-73,5%-46,6%-33,8%Margem Líquida %-18,3%-11,8%-8,5%Data Divulgação10/05/1909/08/1908/11/19 Preço sobre lucro (PL) O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos. O P/L da BRF (BRFS3) se encontra em -12,4 o recomendável seria entre 0 e 15. Preço/Valor Patrimonial (PVPA) O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O P/VPA da BRF (BRFS3) se encontra em 4,2 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido. Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 4,20 pelo patrimônio líquido da empresa. Dividendos (DY) % O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos. Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação. O dividend yield da BRF (BRFS3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a empresa não tem distribuído dividendos atualmente. Valor de Mercado $ O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações. O valor de mercado da BRF (BRFS3) se encontra em R$ 27,6 bilhões referente aos últimos dados. Lucro por Ação (LPA) $ O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação. O lucro por ação da BRF se encontra em -3,09. Rent. Patr. Líq. (ROE) % O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros. O ROE da BRF (BRFS3) se encontra em -33,8% . Margem Líquida % A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas. A Margem líquida da BRF se encontra em -8,5%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores. Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas. Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor. O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado). O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.  O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.  Pontuação do Método GI Score-Line System O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System. GI Score O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa GI Score. Fonte: GuiaInvest. DesempenhoLucro Líquido negativo (prejuízo)RentabilidadeROE negativoRetorno ao AcionistaNão distribuiu proventos nos últimos 12 meses.NegociaçãoDentro da normalidadeEndividamentoDívida Líquida / Patr. Líquido de 200,4%.AdicionaisDentro da normalidade Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da BRF (BRFS3), mostrando se a pontuação da empresa: Gráfico do histórico GI Score da BRF. Fonte: GuiaInvest. Caso queira ver a atual situação do preço das ações da BRF (BRFS3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado). O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro. A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da BRF Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da BRF hoje. A conclusão é que comprar ações da BRF (BRFS3) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo. Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a BRF apresenta qualidade baixa. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.  Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como: Qualidade dos administradores;Concorrência;Fatores de riscos;Vantagem competitiva. Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos. Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!