Porn of bears

Artist: Braeburned

Artist: Sergevna

“Dark and warm” YCH commission for ravennz My FurAffinity - http://www.furaffinity.net/user/spefides/

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Second commission for hdalby33 of his demonic goat character after possibly being summoned!

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Commission for xander_olivieri over on twitter

[Sketch] “What do you want me to fix……?”