Merida在课间去往校医务室找Rapunzel，却被其拦住并躲在角落里听校医务室内North教授和Elinor的谈话，她们从而得知近来发生的事使又一位被冰冻住的受害者出现——葛莱芬多的Anna Arendelle
霍格沃茨礼堂的天花板上飘下雪花，当天晚饭时，Rapunzel指出不论是谁将Wilbur和Anna冻住的，那个人肯定还在霍格沃茨城堡内，因为那个人显然拥有和冰雪相关联的魔法，而覆盖着霍格沃茨的大雪则一天比一天强，以往暴雪天气应该是在一月份才会有的
Jack想起来自己二年级在飞行课上时扫帚失控的事件，那时他的扫帚看起来也像不久前Jim的扫帚一样几乎完全脱离了自己的掌控，而且Merida也表示奇怪，Anna已经出事了却不见她常挂嘴边的姐姐出现过，她好像消失了一样不见踪迹
二年级时斯莱特林和拉文克劳一起上的飞行课，Jack和Jim失控的扫帚，Flynn手腕处的冰伤，在拉文克劳塔底发现被冻住的Wilbur，Anna那消失无踪又常年佩戴着手套的姐姐，拉文克劳学院的Elsa Arendelle。Rapunzel和Hiccup交换了个眼神，两人仿佛同一时间知晓了一切
Rapunzel和Hiccup讨论着霍格沃茨城堡内有什么地方是利于藏身的，Merida想起来Thorston双胞胎去年曾兴高采烈向她炫耀活点地图时，他们俩发现活点地图上曾有人的脚印凭空消失又凭空出现
四巨头决定分头行动，Rapunzel和Hiccup去告诉North教授他们的想法，Merida去找Thorston双胞胎询问消失的脚印的事宜，而Jack去找和此事相关的Flynn
回到斯莱特林公共休息室的Jack并没有找到Flynn，却看到了一个人坐在壁炉边上，有些一反常态地盯着火焰的Mavis，尽管斯莱特林的休息室一直泛有绿色幽光，但Jack还是能看出来Mavis脸上挂着明显的泪痕，后者在看到他时便又匆忙地跑回女生寝室去了
Jack听到休息室外Jamie焦急的声音，Jamie慌忙地告诉Jack，Emma听庞弗雷夫人说禁林中有一种深红色的药草，那种药草制成的药水可以融解千层寒冰，并且她在禁林中就能找到药草，于是她几小时之前就已经去了禁林，却直到现在依然没回来
Jack一听急忙赶去禁林，发现Emma手里拿着几株深红色的药草，她被困在早已结冰的黑湖上，她脚下的冰已经开始出现裂痕，而Emma的双腿则止不住地颤抖着
Jack小心翼翼地边安抚着Emma紧张的心态，边故作轻松地一同踩上黑湖的冰面，尽管冰面的裂痕开始变得越来越严重。最终Jack用他手中的树枝一把勾过Emma并和她交换了在冰面上的位置，Emma成功地着陆在离陆地更近的冰面上，而Jack却因为脆弱冰面的碎裂而坠入寒冬中的黑湖
Jack的身体顿时被无比冰冷的湖水给包围，他还感觉到在这黑不见底的湖水中有什么东西正拉着他的脚腕处继续往下沉
片刻后，Jack没有了挣脱的力气，他只能看着湖面之外的月光离自己越来越远，却在意识消失之前听到了陌生女人的歌声
在North等教授赶来时，他们发现了在黑湖边上奄奄一息的Jack，以及虽然只有一瞬间，但North仿佛看到了在Jack不远处的生物，那个他永远也不会忘记的，有着骏马的外形却无比黑暗的生物，它们离开时好像依然用那双金色的眼珠盯着Jack，仿佛那是它们的猎物一般
在Jack最终睁开眼时，已经是在那以后的第三天了。Emma看见他醒来以后带着满脸的泪水紧紧抱着他，一旁的Hiccup也是好不容易舒了口气的样子
Hiccup告诉Jack，他们三个轮流守在他的床边好让Jack醒来以后至少能被他们其中一个人好好教训一番，独自一人去禁林深处基本等于自杀行为，Jack的脑子怕不是被骚扰牤给毁了
Hiccup也告诉他，他被教授们带回校医务室时心跳极其微弱，他的皮肤变得惨白毫无血色，当时庞弗雷夫人也基本认定了Jack很快就会撒手人寰，没人能再做什么了，但是Rapunzel突然冲出来边散开她的长发边将它们铺张在他身上，边哽咽着唱起了一首歌，然后她的长发就随着她唱歌的声音而散发出了一阵强烈的金色光芒将Jack包围住，而Jack的头发也在这时候也随着Rapunzel的歌声而渐渐褪色，反而被银色的发丝所取代
在那之后，Jack就恢复了自主呼吸能力以及正常心跳，仿佛一切都没事了一样，只是还在昏迷
Jack看了看镜子中的自己，他无力地调侃着感觉就像见到了一个不那么帅的双胞胎，Hiccup说他们几个认识了这么久，Rapunzel也保留了她的秘密这么久。Jack回想起三年级时他们在学习如何对付博格特时Rapunzel最害怕的事，就是一阵金色的光芒
在Jack还未苏醒过来时，Rapunzel成功救了Jack之后，得知了Rapunzel头发能力的North教授让她去了校长室，在她从校长室出来后Merida和Hiccup却只是给了她拥抱，并没有问什么其他的事
Rapunzel早些时候托Merida的福，以八个加隆及六个西可的价位成功从Thorston双胞胎的活点地图上得知了有求必应屋的存在，于是她在当天午夜时偷偷溜出拉文克劳休息室并在双胞胎的指示下成功地找出了有求必应屋
进入有求必应屋后的她见到了一个长走廊和一扇紧闭的大门，大门的上方有番红花的图案。手腕被包扎过的Flynn正坐在那扇紧闭的大门前，他看起来不如以往的神采奕奕，反倒是十分疲惫的样子，他对Rapunzel的靠近没有丝毫反应，Rapunzel也心领神会地背靠着大门在他身旁坐下
她敲了敲身后的大门，自顾自地讲起了她的母亲Gothel是如何告诉她，她这头拥有难以置信长度的金发是如何生来便拥有治愈任何伤口的能力，她的母亲是怎样费尽心思让她远离外界的伤害，她自己是如何多年来一直竭尽全力试图隐藏这个秘密，然而自己又是如何使这个秘密仅一个晚上就暴露了的
Rapunzel说她很了解一旦牵扯到自己所爱之人的事开始失控，那么人们本身也很容易随着他们而一同失控，但不论如何，隐藏也好失控也好，一切一切都是源于爱（没错，爱能拯救世界的老套说辞，反正芙蓉镇就这么演的╭(╯^╰)╮）
在Rapunzel说完后，在良久的沉默之后，她和Flynn身后的那扇门被缓缓地打开，Elsa Arendelle从门后的房间中走出来，并最终答应Rapunzel一同去往校医院看望依然被全身冰冻着的Anna
在校医务室里，Elsa看见了在Anna床边放着的，她为自己织的毛衣后潸然泪下，她躺在被冻住的Anna身边伸出双手拥抱住眼前这个她一直拒之门外的，永远积极乐观此时却浑身冰冷的自己的妹妹，Elsa在Anna耳边轻声道着歉，说自己从未想过，原本她只是想保护她，却没想到是她将她们两个相依为命的家人之间的距离拉开了，她也很抱歉这个表达爱意的拥抱竟然可以迟了这么多年
在Elsa眼泪滴落在Anna脸颊上的那一刻，包围着Anna身体的冰层渐渐消失，她被冻住的身体开始慢慢变暖甚至是恢复温度，Anna隔壁床上的Wilbur也是一样，Flynn面露喜色地对着依然紧闭双眼的Wilbur说庞弗雷夫人也拿到药草了，她会尽快制作让他们解冻的药水的，他这个混小子应该赶快好起来，霍格沃茨这段时间没有他故意扰乱人心实在是太无聊了
看见Arendelle姐妹和Wilbur的情况有好转，Rapunzel选择了给他们更多的空间，她路过Jack的床位时走近了他，并托起他的手将其贴近自己的脸颊，在确认了Jack的体温已经差不多恢复原状后她细声说着’希望你尽快好起来，Frost先生’，随即在她轻轻贴近Jack熟睡的面颊并轻吻了他的眉心后便离开了校医务室
圣诞舞会来临，听说两个被冰冻的学生已经成功被解冻并正在健康恢复中的学生们都纷纷松了口气，各学校之间的关系也大幅度缓解
Merida被Elinor强制拉去为圣诞舞会做准备，同时她收到了双面镜作为圣诞礼物，Elinor说现在不仅仅是魔法部，整个巫师界都因为前不久的食死徒骚乱而心神不宁，因此DunBroch家的人需要在任何时刻都保持警惕，他们同时也需要保持个体之间的联系以防紧急情况发生
Rapunzel也在一旁帮Merida打理她的卷发，期间Elinor告诉了Rapunzel许多Merida小时候干过的糗事，以及她小时候很怕打雷下雨，Elinor说过，每次只要打雷下雨Merida就会躲在被子里或是藏在窗帘后，每当这时候Elinor就会给她唱一首她从小听到大的民谣
那民谣的歌词这么唱道：“Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free.”
听Elinor唱完后，Rapunzel因为很喜欢这首歌的旋律便也学着唱了起来，使得Merida尴尬地解释着她早就不再怕打雷这种事了，而且她表示自己不喜欢这首歌里唱的黑鸟，就像黑乌鸦一样，因为它们被视为是黑巫师的信使
舞会上，Merida的卷发被打理得井井有条，她身着酒红色的丝绸短裙，短裙外是蓬松的酒红色薄纱，纱裙底端被相映色彩的成群的羽毛装饰着，看起来就像她穿了一条燃烧着火焰的裙子一般，难得化上妆的葛莱芬多魁地奇新任队长吸引了众多人的目光
三强争霸赛的四位勇士携其舞伴为舞会领舞，在舞会进行到一半时，Rapunzel向Jim坦白她无法接受他的好意，Jim也只是耸肩笑了笑告诉她其实他看得出来，并表示希望他以后还能在魁地奇训练场上看到她支持葛莱芬多
Merida几乎是面无表情地和她的舞伴Macintosh跳着舞，期间她若无其事地凑近Macintosh的耳边告诉他自己对他魁地奇技术的称赞以及仰慕，同时也提醒他DunBroch家族在魔法部里的地位和她父亲对Macintosh父亲曾经的救命之恩
Merida其实从学期伊始看到最新一期的预言家日报起就已经知道了那句’一如既往毫无用处的DunBroch家族就像寄生虫一样在魔法部里滋生，他们的后代们一定会因为生在如此无能的纯血家族中而感到耻辱’这句话是出自当时也在魁地奇世界锦标赛上的，苏格兰队中的黄金击球手Ryan Macintosh
她用十分平静的口吻告诉他DunBroch家族不是他想惹就能惹得起的，但他在预言家日报中说出的话已经覆水难收，接着Merida转过头正视着Macintosh重复了他在预言家日报上说过的，诋毁DunBroch家族的话，再干净利落地给了他一巴掌，她说这次圣诞舞会后希望他能记住，是他伤害了两个家族之间的关系以及Macintosh家的名誉，他是那个给苏格兰魁地奇球队以及Macintosh家族蒙羞的人，随后她便离开了Macintosh的身边
Jack，Anna以及Wilbur三人在校医务室内分别拿着手中的药水杯，边看着校远处灯光璀璨的圣诞舞会大厅，边感叹生活是多么地不公，随即三人举杯将药水一饮而尽，并同时发出了痛苦的喊叫声
闲不住的三个病人最终决定分别在这个舞会之夜偷偷溜出去，并在第二天庞弗雷夫人照例检查之前偷偷溜回来，三人庄重起誓绝不将这个计划透露给其他人，否则他们就口吐蛞蝓
在Heather和Fishlegs一同前往舞池跳舞后，无所事事的Hiccup转头便发现了在宴厅一旁搜寻着各式精致小点心的Merida，在目睹了刚刚发生在她和Macintosh身上的事后Hiccup小心确认着她是否还好，在被美味的点心安抚后的Merida自然是早把这事忘却了
舞会大厅内的音乐由古典舞曲变成了鼓点更加明显的音乐，Hiccup故作镇定地轻轻跟随音乐的节奏晃动着自己的身体，Merida见状边继续往嘴里塞着点心边说道她可不要跳舞，Hiccup说那就不跳，并称他在随音乐晃动的身体其实正是他’十分努力不跳舞’的状态
Merida被Hiccup这副故意泰然自若的模样给逗笑了，她放下手中的点心，也学着Hiccup一起随着音乐的鼓点而摇摆起来，两人最终都被自己和对方的奇怪舞姿逗得捧腹大笑起来，Merida告诉Hiccup他可真是个无可救药的怪胎，Hiccup则是一副对此毫不介意的样子，他说那正好，这样的话他们俩就是一个阵营的了，Merida耸耸肩继续跟Hiccup跳起了他们的奇怪舞蹈，在认同了他的话后她说这大概这也是为什么她喜欢和他待在一起的原因
Anna偷偷按照Flynn留下的指示找到了有求必应屋，在看到了屋内的Elsa和Flynn之后便也加入了他们，三人就此敞开心扉地开始真正交流起来
Wilbur偷偷拿了Violet的隐形斗篷并潜入了人声鼎沸的舞会大厅，在找到Violet并支开她的舞伴后，Wilbur千方百计地试图说服Violet自己的身体已经没有大碍了，并最终成功邀请她与他一同在隐形斗篷下共舞一曲
舞会大厅外的世界终于开始飘起了正常的大雪，原本想要捣乱的Jack在霍格沃茨的花园中绞尽脑汁回想着一种能在天空中制造点点光亮的咒语，他试了好几次，尽管都有光亮从魔杖顶端喷发出来，却始终不是他想要的那一种
正准备回公共休息室的Rapunzel被大厅窗外间歇的光亮吸引而走到了大厅的阳台边，看见了在花园中的Jack以及飘散在他上空的金色光芒
这才注意到那些自己制造出的光亮都聚集在不远处天空中的Jack抬头看见了正站在阳台边上俯视着整片霍格沃茨花园的Rapunzel
她离开了舞会大厅，走向了依然伫立在花园中的银发男孩，Jack随即更加仔细地看见了她那特意打扮过的精制面容在天空中那些浮动的光亮下若隐若现，在这片被雪花和萤火虫般的光亮布满的世界中，Jack走近了Rapunzel，他轻轻替她拂去掉落在她金发上的雪花碎片并小心翼翼地拉起她的手，Rapunzel拉起Jack随着雪花的飞舞而转动着自己的身体，在这片白雪纷飞的世界中缓缓地跳起了舞
Jack看着Rapunzel被打理过的长发随着她的身影而微微飘起，她身上的裙子也不断地在她两侧如泛起的水花般打着涟漪。此时此刻的她，正如多年前他们还住在同一个街区的那个冬夜。那时的她也是如现在一般，仿佛是这世界中最温暖的景色，带领着从天而降的雪花成为他眼中独一无二的那个，如太阳花般绽放的舞者
随后Rapunzel停下，她的眼神在游离了片刻后便闯进Jack投来的视线中，无处可逃也无处可躲。Rapunzel重新挂起笑容并伸手轻抚着Jack柔软的秀发，她说银色是夜空中皎月星辰洒下的霜，这种被未名繁星与晨曦落雪顾着的色彩很适合他
Rapunzel刚松开Jack的手准备回休息室，却又在同时被他的手紧紧握住。Jack告诉Rapunzel，尽管她曾说过他就像太阳，把欢笑和喜悦带给身边所有人，但他知道，她才是那个温暖明媚的太阳，而他只是追逐着太阳的伊卡洛斯，靠近时心脏像是要沉到地板上一样手无足措，却又始终固执地不愿离开
Rapunzel说，如果伊卡洛斯知晓自己命运轨迹的话，他一定不愿意追随太阳。Jack嘴角翘起一抹弧度，“他已经坠落至汪洋大海了，”伸出双手将Rapunzel揽入怀中，“可现在他回来了。准确地说，是他所追逐的太阳拯救了他。”
两人的发丝如暖阳与月光般交织在一起，Rapunzel也好像终于放弃了自己内心矛盾的抵抗，张开双手紧紧拥抱住她从深渊中归来的伊卡洛斯。“你不会再失去我的，”感受到对方颤抖的身躯，Jack轻轻捧起她埋在他肩头的脸颊，“我向你保证，Rapunzel，你不会再失去我的。”他浅浅地吻着她脸颊泪痕划过的地方，也最终一如她曾对他的那样，Jack在她的眉心留下了温柔的吻迹
圣诞舞会结束后，Hiccup和Merida替Jim一起苦恼着三强争霸赛的第二个项目，原本毫无头绪的几个人却被Tadashi暗示要将金蛋放入水中，说不定会有所发现
Tadashi说自己的女友曾与Jim在魁地奇球场上有过诸多不愉快，如今两人都已经不再是队长了，他也希望他提供的这个提示能帮助缓解一些他们之间曾经的矛盾
Hiccup告诉Jim那位赫奇帕奇的Tadashi可是著名的书呆子俱乐部的现任主席，他不仅学术成绩优异，而且还是赫奇帕奇的顶尖学子，据说他和他弟弟Hiro都是霍格沃茨难得一见的优秀学生，他还有一整个书呆子俱乐部的潜在精英们帮他在三强争霸赛上出主意，Merida也说就连Thorston双胞胎都在支持Tadashi，他们甚至为他制作了勇士徽章，在每一个项目开始之前和参赛者赌注一起大卖，她提醒Jim最好做好拿不到冠军的心理准备
North教授曾把Jack叫到校长室中，他问着Jack是否对那时在禁林的事有任何的记忆，Jack极力思考后除了湖水很冰冷以外没有任何回忆，但他想起来二年级时的飞行课上，他的扫帚曾被在同一节课上的Elsa Arendelle所影响而失控，最终被那失控的扫帚带入禁林从而见到过一位长得像是蜂鸟，身体被翡翠色羽毛所覆盖着的女性，他告诉North说那位女性当时的表情十分惊恐，她嘴里一直喃喃自语着让Jack尽快离开，她告诉他禁林中有他无法想象的，很危险的东西
North听后表情有些惊讶，他仿佛自言自语般地说着自从上次巫师战争之后他就没有再见到过Toothianna，正当Jack想询问Toothianna是否就是他当时见到的禁林中的女性时，North说那天当他赶去救在黑湖边上奄奄一息的Jack时，他所见到的那种有着马匹外形的生物，那种生物被称为梦魇兽，它们在第一次巫师战争时便一直是黑魔王的坐骑，它们是他麾下的魔法生物
魔法部的神奇动物管理控制司在第一次巫师战争结束时曾信誓旦旦地说这些潜在的威胁都已经被他们除掉了，实际上这些梦魇兽在黑魔王消失后也一并消失了，多年来没有任何人再见到过这种生物，但它们却在Jack落水的那一晚出现在禁林之中
North告诉Jack，梦魇兽是一种能将任何生命体的灵魂带走的可怕生物，在查清楚为什么它们会出现在禁林，尤其是出现在Jack周围之前，他最好避免一个人出现在禁林
Jim在男生盥洗室中成功打开金蛋，不像在水上，Jim在水下打开金蛋时那原本刺耳的尖锐声变成了歌声，Jim觉得那歌声十分优美并不知为何开始只关注那好听的声音，但在歌声结束时，恢复正常思绪的他察觉到了那声音有迷幻作用，他回想起自己看见金蛋中浮现着黑珍珠的图像，却不知道那意味着什么
Jim猜想根据金蛋中歌声的提示，比赛的第二个项目将会在水下进行，Hiccup和Jim去图书馆查阅关于黑珍珠的资料时遇上了正在帮Merida和Jack复习OWL考试的Rapunzel，Hiccup问她是否知道任何关于黑珍珠的信息
Rapunzel想起在上魔药学时，Yzma教授提过一种迷情剂的配方中就含有黑珍珠的粉末，她说黑珍珠温婉而暗含魅惑，它象征着无穷的神秘魅力，并且拥有它的人将散发出难以抗拒的诱惑力
Jim一直面带微笑看着回想魔药学信息的Rapunzel，而一旁正在做笔记的Jack则在此时不小心掰断了他手中的羽毛笔，除了引来Hiccup将所有事尽收眼底的笑容以外便是Merida的苦口婆心的劝说，她告诉Jack这次考试虽然压力大，但他也不能把压力释放在无辜的羽毛笔上呀，这番话使得Jack用一副恨铁不成钢的表情看着她
Hiccup想起来男生盥洗室的花窗玻璃上有美人鱼的画像，而那美人鱼脖颈上所佩戴着的便是黑珍珠，再加上金蛋中歌声的提示，由此Jim得知第二个项目将会是参赛者需要在大湖底部待一个钟头。由于美人鱼拥有塞壬血统，湖中参赛者将被美人鱼那迷惑人心的歌声所干扰而失去正常的思考能力，而参赛者则需要在一个钟头内夺回他们被美人鱼夺走的心爱宝贝以及美人鱼所保护着的黑珍珠
Hiccup和Jim去找了在海边长大的Moana询问她是否知道任何能使人在水底呼吸的方法
比赛前夕，Rapunzel被Gothel叫走并将其带到自己的办公室里，Gothel边替Rapunzel梳着头，边让她唱着那首能让她的长发成功发挥魔法的歌，Gothel脸上的皱纹以及她的发丝开始渐渐消失，她的面容变得年轻了许多
Gothel说，她不是让Rapunzel不要再和那几个出身不好的家伙来往么，Rapunzel从镜子中看到Gothel那一如既往变得年轻的相貌和她脸上挂着的笑容，自己的母亲只是依然替她梳着头并且目不转睛地盯着她的金色长发
Rapunzel说她喜欢和他们在一起，他们都是她真正信任并且也信任她的最好的朋友，Gothel则再次讥笑Rapunzel为天真而幼稚的太阳花，她说这个世界上不存在真正的友谊，并让Rapunzel省省吧，这些人凭什么把她这种没有什么优点而且还十分笨拙的人当做是朋友？他们这些人都能把她生吞掉
正当Rapunzel想要说些什么时，Gothel没有给她说话的机会并继续面带笑容地指责着Rapunzel不听她的话而使她头发的秘密暴露了，连保守秘密都做不到的她还痴心妄想能有真朋友。
Rapunzel开口想替自己的行为辩解，而Gothel则再次打断了她并问她是否为自己软弱而又不深思熟虑的行为道歉，在没有得到Rapunzel回应的片刻后，Gothel再次加重了声音并让Rapunzel为自己的行为道歉，Rapunzel只得低下头向Gothel认错
Gothel告诉Rapunzel认错的时候应该大点声让对方听清楚，并让她继续重复着她道歉的话语，Rapunzel重复了没几遍后开始从她的手腕内部感受到火烧般的疼痛感，她低头看见她手腕的皮肤上被刻上了’I’m sorry’的字样，她从镜子中瞥见Gothel看着自己的眼神仿佛不带任何情感
Gothel轻轻梳完了Rapunzel的头发，她搭着Rapunzel的肩并用温柔的语气告诉她，她希望她的道歉是发自内心并认真的，Rapunzel却从Gothel的话中感觉不到任何温柔
第二个项目被抓走的人质分别是Belle，Rapunzel，Heather以及Hiro。
Jim按照Moana的建议而在水底使用了泡头咒及闭耳塞听咒成功避开了美人鱼魅惑人心的歌声，他以最快的速度将Rapunzel从湖底的污泥深处救出，虽然花费了一番功夫，但他最终成功夺取了干扰他的美人鱼脖颈上佩戴着的黑珍珠
Adam因为成功找到了美人鱼的弱点，知道她们惧怕比自己的声音更有冲击力的声波而成功使用麦罗的声音干扰了美人鱼并成功完成任务
Tadashi使用鳃囊草而得以在水中呼吸自如，他使用了障碍重重而成功拖延了美人鱼的行动力由此在最短的时间内夺得了黑珍珠并将他的弟弟Hiro救上岸
Astrid因为被湖底的海藻缠住而被美人鱼们趁机迷惑，待她反应过来时只剩下足够将Heather救走的时间而因此没有成功拿到黑珍珠
第二项比赛结束后，Tadashi目前占据着第一名的位置，而Adam第二，Jim第三，Astrid则是第四
Merida等人在岸上拿着毛巾帮成功返回岸上的Jim和Rapunzel擦干水并让他们保持体温，Rapunzel说她在湖底好像看见了一个红发人鱼用一种奇怪的眼神看着她和她的头发，Jack此时想起来他当初掉入水中时好像也隐约看见过一个红头发的人
Merida在帮Rapunzel拭去她脸上的水渍时瞥见了Rapunzel手腕内部的鲜红疤痕，Rapunzel却只将其隐藏在袖口之中并笑着说自己已经用莫特拉鼠触角汁处理过这个疤痕了所以没必要太在意
于是Merida继续帮Rapunzel擦干她的头发，在Jack和Hiccup靠近的时候她帮Rapunzel遮住了她手腕处的这个疤痕，并在片刻后低下头伏在Rapunzel耳边告诉她说希望终有一天她会愿意对他们几个真正地敞开心扉
North让Jack在冥想盆中看到了多年前，在第一次巫师战争结束后的魔法部审讯现场
Jack靠近了North，当时更加年轻的North和Bunny教授坐在一边看着魔法部部长审讯着身形修长并套着黑色长袍的男人，而被审讯的那男人则正是Mavis的父亲，Vlad Dracula伯爵三世
魔法部部长大声质问着Dracula是否曾作为黑魔王Pitch Black的食死徒而为其所用，他被指控在数个麻瓜出身的巫师身上使用不可饶恕咒，Vlad Dracula脸上的表情不为魔法部官员们的话语所动容，他要求魔法部的人出示该指控的证据，他表明即使Dracula家族的人有频繁使用黑魔法的历史，但自己身上甚至都没有作为黑魔王仆人的标记，并暗中表明自己以及Dracula家族几个世纪以来曾为魔法部及巫师们所做出的贡献
Jack看到这场审讯最终将Vlad Dracula以无罪释放，随后North告诉Jack，前几年因为黑魔王回归的骚动使得魔法部要求将Vlad Dracula判罪并送进阿兹卡班，但实际上他们只是象征性地让他在阿兹卡班中待了没几天便将其释放，一切都是魔法部为了舆论而做样子罢了
Jack发现，前不久的黑魔标记事件刚好发生在Dracula被释放没多久的那段日子里，因此Dracula家族这段时间其实也被严格监控着，Merida的母亲Elinor在霍格沃茨不仅仅是监管着三强争霸赛，她其实同时也监控着Mavis的一举一动
晚些时候Rapunzel询问Merida是否愿意陪她去庞弗雷夫人那里找点能遮盖疤痕的药水，后者欣然答应
在校医务室中，Rapunzel向Merida坦白，她认为Gothel身为自己的母亲，Rapunzel始终相信她是爱自己的，她所做的一切都是不希望自己受到伤害，Gothel只是爱逞口舌之快，比如她总说自己笨拙又天真，甚至有些蠢，她还曾用过类似的方式和不同的咒语来惩罚她
Merida边帮Rapunzel包纱布边告诉她，真正爱她的人是不会用这种方式去伤害她的，并谈到了她和母亲Elinor之间曾有过的各式矛盾，但尽管她们之间会有争吵和隔阂，却永远不会选择去伤害并置对方于痛苦的境地
两人遇到了刚找完庞弗雷夫人做检查的Anna，Anna就Elsa的事件上向Rapunzel道了谢
Rapunzel提起圣诞舞会上看到Merida扇了Macintosh一巴掌，Merida便告诉了Rapunzel一切，包括他侮辱DunBroch家族的事，她说Macintosh后来还寄给她一封空白的道歉信，Rapunzel笑着建议Merida用显形橡皮在信上试试
Merida不太情愿地承认她大概是对Macintosh有好感的，不过现在看来其实可能只是出于他们家族之间的关系以及他是苏格兰队的击球手罢了
Merida将自己收到的双面镜摔碎并将其中的一块碎片交给Rapunzel，她说这样一来不论发生什么事她们都可以及时联系对方
某次午饭时Merida感受到了周围女生朝他们的位置投来的火热目光，她一脸不解地以为是因为自己做了什么，沉迷于复习考试的Hiccup告诉她说她们在看的应该都是Jack。Merida依然疑惑地看向Jack，并表示她在那张脸上只能看到蠢货二字，她说他的那头银色头发让她很不习惯因为看起来实在是太诡异了
Jack对Merida调侃了几句后下意识地看向Rapunzel，后者却依然专心地和Hiccup讨论着即将来临的古代如尼文研究考试内容
Hiccup半夜在葛莱芬多休息室里见到了依然在学习魔法史的Merida，她说如果她今年没有通过O.W.L.考试的话Elinor会在暑假的时候给她聘请一位私人教师补习，那她就没办法专心练习射箭和魁地奇了，她可不想将明年的魁地奇杯拱手相让
Hiccup也拿起了魔法史的书坐在她旁边，Merida好奇他不困吗，Hiccup只是耸耸肩表示反正他也没法睡觉，毕竟Peter他们在男生寝室里轮流吃比比多味豆
曾有斯莱特林的女生质问过Merida她是不是Jack的女友，使Merida最终以三胞胎弟弟的恶作剧为威胁使她们不要再烦自己
在第三个项目开始之前，Jim和其他勇士一起到原来的魁地奇球场查看第三个项目的比赛场地，这里已经被改造得不像那个他熟悉的魁地奇球场，在球场的正中央伫立着一个大型的金字塔，他们这才知道这个最终的项目——金字塔迷宫。
三强争霸赛最终赛事于傍晚开始，比赛的勇士们纷纷邀请了自己的家人来观赛，Elinor在入座观众席时看到了Mavis和她的父亲Dracula，后者正饶有兴趣地看着在场上做准备的三强争霸赛勇士们
第三个项目要求年轻的参赛巫师们按照上一场比赛的得分顺序进入迷宫。四个人分别站在金字塔的四面之外，他们需要将从上一场比赛中得到的黑珍珠放置在正确的图腾位置中从而打开金字塔的入口，金字塔内的每一扇门都面临着一个考验，三强杯则在其中一扇门之后，参赛者只要成功拿到三强杯便能成为冠军
金字塔的入口被打开后，黑暗好像就要从内部溢出来一样让Jim不禁打了个冷颤，在他进入其中以后发现金字塔中的空间比从外面看上去要大得多也阴冷得多，他一进入迷宫中，外面观众的声音就彻底听不见了，在他进入迷宫后入口便好像再也打不开一般地被关上了
数条老旧的楼梯通道盘踞在金字塔内部，Jim能听见远处金字塔入口再度合上的声音，猜想着估摸是布斯巴顿的Astrid已经紧在他之后进入了迷宫
Jim在行进的过程中遇到了巨大的炸尾螺，他费了一番功夫才摆脱，后来他总觉得自己能听见脚步声，那脚步声随着他的速度而加快，却在他慢下来时也渐渐放缓，但他环视周围时却什么都看不到，他在一扇门后看见了斯芬克斯并成功破解了对方的字谜，斯芬克斯指引他通往正确的门的楼梯通道，同时他也听到远处Astrid传来的尖叫声和野兽嘶吼声
从黑暗中迎面而来的Tadashi帮Jim除掉了他身后潜伏着的变色巨螺，并提醒他不要触碰变色巨螺经过的地方因为十有八九已经被沾染上了剧毒
Jim和Tadashi一同走向楼梯的尽头，那里只剩下最后一扇门，在Tadashi试图打开门时Jim挡住了向他飞来的博格特变成的摄魂怪，后来两人进入了在金字塔顶端的门，发现这门带他们通往了一座破旧的老房子
在老房子内试图寻找三强杯的Jim和Tadashi突然听见一阵巨响，Jim看见一些从没见过的人幻影移形到了老房子外围，随后他听见有人在他身后轻轻地说：“钻心剜骨！”
他还没来得及回头看，身体就立刻剧烈地抽搐起来，左右晃动，Jim抑制不住自己痛苦地尖叫，他从未感受过这种灼烧般的剧痛，他全身的神经仿佛都在燃烧，随后他听见自己身边有人高声而冷酷地说不用杀掉这个碍事的，留个活口来背罪。接着一声尖利的高喊带来一阵强烈的绿光，依然被剧痛包围着的Jim听见什么东西在他身旁沉重地倒下，恍惚之中他看见一个身着兜帽斗篷的人将原本属于Tadashi的接骨木魔杖拿走了
在观众席的Merida脑海中再次回荡起了熟悉的声音，那声音再次重复着“赫奇帕奇的荣誉之星将带领历史重现”，同时她听见了女性的尖叫声，野兽嘶吼声，凌厉的高喊以及痛苦尖叫声夹杂在一起的嘈杂声音
Hiccup察觉了身边人的不对劲，他问Merida一切还好吗，而那声音随着所有尖叫声的出现告诉Merida作恶之人即将潜逃，若不阻止将会再现血腥风雨。Merida觉得自己头痛欲裂但这些声音却始终在她脑海中挥之不去，她捂住双耳无法抑制地大叫出来，这动静使周遭教授以及Elinor突然警觉
Merida的声音瞬间被一阵更强的声浪淹没过去，Hiccup看到了突然出现在赛场上的Jim，他坐倒在地上紧紧地攥着身旁Tadashi的衣服，他满身泥泞并且神情恍惚，嘴里一直在说着些什么
North，Bunny和Elinor一同迅速冲上前去，他们立刻发现Tadashi已经死了，他的额头上被刻下了一个三角形符号，三角形中央被圆形和一条直线占满，他黑色秀发被血迹所浸透。North一眼就看出Jim中过钻心剜骨咒，四周看台的人群熙熙攘攘地都向他们袭来，Elinor脸色苍白地在看台上寻找着Dracula和Mavis的身影，她全程都没有看到这两个人离开过看台
在看到Dracula起身准备离去时，对方不失礼节地向她点点头，随后又恢复了冷淡的神情并带着Mavis离开了
Rapunzel在跟随混乱人群试图寻找其他三人时被Gothel一把拉住她的胳膊并试图带她回家，她不明白为什么母亲突然这么着急回家，此时她突然嗅到了一种香味，那是在霍格沃茨世界杯营地上与食死徒交战时，以及之前在Tadashi遗体旁的香味是一样的——Gothel的香水味
Rapunzel止住步伐并质问Gothel为什么此时这么着急回家，以及为什么Tadashi遗体四周会回荡着和她身上一样的香味，后来Gothel对其实施了魂魄出窍并带着Rapunzel幻影移形离开了霍格沃茨
Tadashi Hamada的死让全校师生都感到十分悲伤，年终宴会的主题也变成了纪念宴会，Jim依然在校医务室中昏迷着没有醒来，其他三强争霸赛的参赛者都出席了纪念宴会并对其表示尊重
有人传言说听到Jim精神恍惚时说黑魔王Pitch Black回来了，而North也宣布Tadashi是Pitch Black杀死的
一直到学期结束，德姆斯特朗和布斯巴顿的学生都离开霍格沃茨之后，Merida，Hiccup和Jack也都没有再看到Rapunzel的身影
