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El 24 de Junio 2004, TVXQ lanzó su segundo single 'The Way U Are', que entró en el MIAK en el número dos.

SINGLE HUG

DBSK  lanzó el single físico 'Hug' el 14 de enero de 2004. El single debutó en el número 37° en el 'Monthly MIAK Chart Selling Less' con 5.000 copias. El 06 de febrero 2004 TVXQ hizo su debut oficial en la televisión Mnet  y KM programa de música por cable Music Tank, donde realizaron 'Hug' y 'O Holy Night'. Al día siguiente, se presentaron en SBS Inkigayo.

Las ventas de 'Hug' recogieron tras sus apariciones en televisión, y el 28 de marzo de 2004, TVXQ ganó su primer victoria en un show de música con 'Hug' en Inkigayo. 'Hug' ganó dos premios más en abril de 2004.

En mayo de 2004, 'Hug' vendió 118.114 copias y alcanzó un pico en el número cuatro en la MIAK. 'Hug' permaneció en las listas por diez meses consecutivos. 

Debut con su primer Single 'Hug'

El 26 de diciembre de 2003, TVXQ debutó durante un especial de Navidad que protagonizaron BoA y Britney Spears. Esa noche cantaron su primer sencillo 'Hug' y una versión A Capella de 'O Holy Night' al lado de BoA.