#suratutang

Inanews - PT Bank Mandiri Tbk (Persero) menerbitkan surat utang global melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dolar AS sebesar US$750 juta atau sekitar Rp10,5 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS). Surat utang tersebut diterbitkan dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon 3,75 persen. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana program penerbitan obligasi valas senilai US$2 miliar. Hasil penerbitan surat utang tersebut, menurut dia, akan dipergunakan untuk tujuan yang bersifat umum. "Nilai penerbitan ini merupakan transaksi global bond terbesar yang pernah diterbitkan oleh bank dari Indonesia," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat (12/4). Menurut Darmawan, dalam proses penawaran, surat utang tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga empat kali dari nilai yang diterbitkan atau mencapai US$3 miliar. Tingginya permintaan yang masuk, menurut dia, memungkinkan pihaknya untuk menekan biaya penerbitan Global MTN ini menjadi US Treasury +165 bps. Kondisi ini, menurut dia, lebih baik dibandingkan penerbitan sejenis oleh lembaga keuangan lain di kawasan Asia Tenggara. "Ini mengindikasikan sangat baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan profil Bank Mandiri saat ini." pungkasnya. EMTN Bank mandiri mengantongi peringkat internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners. Sepanjang tahun lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih sepanjang tahun lalu mencapai Rp25 triliun, naik 21,2 persen dibandingkan 2017. Kenaikan laba seiring pertumbuhan kredit perseroan yang mencapai 12,4 persen dari Rp729,5 triliun menjadi Rp820,1 triliun. Read the full article

Liputanviral - Pemerintah mengantongi dana Rp 8,6 triliun dari penjualan surat berharga syariah negara (SBSN) yang dilelang pada 8 Januari 2019. Angka ini melampaui target indikatif sebesar Rp 8 triliun. Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Ada lima seri SBSN yang dilelang pemerintah melalui sistem Bank Indonesia (BI). Adapun, kelima seri itu adalah SPNS09072019 (new issuance), PBS014 (reopening), PBS019 (reopening), PBS021 (reopening) dan PBS022 (new issuance). Di mana angka penawaran yang masuk sebesar Rp 17,81 triliun. Seri SPNS09072019, penawaran yang masuk Rp 8,2 triliun dan dimenangkan Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata sebesar 6,44% dengan tingkat imbal hasil diskonto. Seri PBS014, penawaran yang masuk Rp 1,8 triliun dan dimenangkan Rp 1,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata sebesar 7,84% dengan tingkat imbal hasil 6,50%. Seri PBS019, penawaran yang masuk Rp 4,28 triliun dan dimenangkan Rp 4,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata sebesar 7,94% dengan tingkat imbal hasil 8,25%. Seri PBS021, penawaran yang masuk Rp 285 miliar dan dimenangkan Rp 405 miliar dengan imbal hasil rata-rata sebesar 8,34% dengan tingkat imbal hasil 8,50%. Seri PBS022 tidak ada penawaran yang masuk.   Read the full article

Liputanviral - Pemerintah akan melelang surat utang secara online. Kali ini Kementerian Keuangan menawarkan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR005 dengan tingkat kupon selama tiga bulan pertama sebesar 8,15%. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dikutip, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Penawaran dimulai tanggal 10-24 Januari 2019. Di mana tanggal penetapan hasil penjualan tanggal 28 Januari 2019. Tanggal settlement 30 Januari 2019. Tanggal jatuh tempo 10 Januari 2021. Tingkat kupon selama tiga bulan pertama yang sebesar 8,15% ini berasal dari suku bunga acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon yaitu sebesar 6,00% ditambah spread tetap 215 bps (2,15%). Lalu, tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada Tanggal Penyesuaian Kupon sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian tingkat kupon didasarkan pada suku bunga acuan ditambah spread tetap 215 bps (2,15%). Adapun, tingkat kupon sebesar 8,15% adalah berlaku sebagai tingkat kupon minimal (floor) dan Tingkat kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. SBR005 akan resmi dijual mulai 10 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada 24 Januari 2019 pukul 10.00 WIB. Syarat minimal pemesanan adalah sebesar Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar dengan tenor dua tahun. Penerbitan SBR005 ditawarkan kepada masyarakat secara online sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SUN ritel, memperluas basis investor dalam negeri dengan menyediakan alternatif investasi dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2019. Dengan mengusung tagline "Aku Pun Bisa Investasi", Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada SBR005 dan sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Adapun, proses pemesanan pembelian SBR005 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu pertama registrasi/pendaftaran, kedua pemesanan, ketiga pembayaran, dan kelima settlement/konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi SBR005 yang akan dirilis pada tanggal 10 Januari 2019. Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR005 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 11 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online), yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, BRI, BTN, Trimegah Sekuritas, Bareksa, Tanamduit, Investree, dan Modalku.   Read the full article

Liputanviral - Kementerian Keuangan mencatat penurunan penjualan surat utang atau surat berharga negara (SBN) selama 2018. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hal itu terjadi karena defisit APBN sebesar 1,76%, lebih kecil dari target di APBN 2,19%. "Dengan defisit mengecil, maka penerbitan SBN mengalami penurunan 18,9%," kata Sri Mulyani saat konfrensi pers realisasi APBN 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019). Dalam data Kementerian Keuangan, realisasi penjualan SBN sebesar Rp 358,4 triliun atau 86,5% dari alokasi Rp 414,5 triliun. "Pembiayaan anggaran ini menunjukkan tren yang luar biasa positif. Ini adalah suatu bukti kita terus jaga APBN," ujar Sri Mulyani Sri Mulyani menambahkan realisasi APBN sehat dan kredibel dilihat dari defisit yang jauh lebih kecil dibanding target APBN sebesar 2,19%, yakni 1,76% dari PDB. Kemudian, angka keseimbangan primer sebesar negatif Rp 1,8 triliun dibanding proyeksi APBN negatif Rp 87,3 triliun. "Pendapatan negara sebesar Rp 1.942,3 triliun melampaui target APBN atau sebesar 102,5%," kata Sri Mulyani. Selain itu, realisasi belanja negara yang mencapai hampir 100%, yakni 99,2%. Dengan demikian realisasi mendukung target pembangunan di 2018. "Pembiayaan negara tahun 2018 lebih rendah Rp 15,5 triliun dari target APBN. Sehingga tumbuh negatif dari realisasi 2017. Ini kita tutup dengan syukur," ujarnya.     Read the full article