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Según cuenta la tradición popular, los tanuki, una raza de perro japonés que tiene similitud con el mapache, poseen la habilidad de transformarse en humanos o en otras criaturas con sólo desearlo. Cuando una familia de estos animales descubre que los hombres están acabando con el bosque donde viven para construir una nueva urbanización, se preparan para combatirlos haciendo uso de todo su poder y…

Anna Sasaki es una niña solitaria y sin amigos que vive con una familia de acogida. A causa del asma que sufre y de su bajo estado de ánimo, sus padres adoptivos deciden enviarla a Hokkaidō para quedarse con unos familiares lejanos, allí recorre las dunas cerca del mar, en un pantano cercano encuentra una vieja mansión que le resulta extrañamente familiar en la casa se encuentra con una niña…