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Do you know who is called a swing trader and who is called a position trader?

Alan Solarsh - Position Traders

Position Trade é uma operação com prazo mais longo que permite que você aproveite uma tendência de alta (ou baixa), mantendo a posição até que ela se inverta. É uma formas de investir na Bolsa de Valores usada principalmente por que tem está sem tempo de acompanhar o mercado diariamente. Seja através de ações de boas empresas com o objetivo de se tornar sócio, recebendo parte dos lucros por meio dos dividendos. Ou ganhar com a valorização dos papéis vendendo a ação, no chamado trade. A utilização dessas diferentes estratégias para ganhar dinheiro com ações depende do perfil de investidor, conhecimento e tempo para se dedicar aos investimentos. Dentro do universo dos traders, o position trade é a operação que mais se assemelha ao investimento fundamentalista. Diferente do Day Trade e do Swing Trade, o position é uma forma de trade com a maior duração. Sendo assim, é perfeita para quem dispõe de pouco tempo para se dedicar ao mercado e ainda possui custos e riscos menores. Um típico position trader pode levar meses até liquidar uma posição. Então, você está pronto para saber o que é Position Trade e para quem é? Leia até o final e veja as vantagens e desvantagens dessa operação.

O que é Position Trade?

Position Trade é uma estratégia de negociação na Bolsa de Valores que visa o lucro em um prazo mais longo. Ou seja, o operador mantém a posição por um período até que o lucro determinado seja atingido, para então, fechar a operação. É comum que os ativos sejam mantidos por meses ou até anos. No position trade as oscilações de curto prazo não são levadas em consideração. A decisão de permanecer posicionado depende das tendências de longo prazo. Dessa forma, o trader não precisa acompanhar o mercado com tanta frequência como no day trade ou no swing trade. A estratégia de position trade é um misto do buy and hold com a especulação do trade. Por isso, quem opera desta forma analisa tanto os fundamentos das empresas quanto os gráficos para determinar o momento de comprar e vender os ativos. Basicamente, ele difere do buy and hold por vender a ação quando o lucro almejado foi alcançado. Portanto, ainda é considerado uma forma de especulação. Banner will be placed here

Como funciona o Position Trade

O Position Trade é uma espécie de especulação que busca lucrar com a variação do valor das ações em longos períodos. O objetivo dessa estratégia é identificar tendências de alta ou baixa no mercado ou em determinados papéis, e se manter na posição até algum sinal de reversão de tendência. Para isso, o operador costuma definir marcos de stop-loss e stop-gain mais amplos, exatamente para lucrar com as variações das ações ao longo do tempo. Quedas pequenas e momentâneas que fariam um swing trader fechar a operação não abalam o position trader. Ele está disposto a passar por essas correções, visando um lucro maior no longo prazo. Assim como qualquer técnica, muitas tentativas de ler o mercado podem fracassar, porém, quando o Position Trader consegue aproveitar uma onda, pode obter grandes ganhos. O método utilizado para identificar as tendências é a análise técnica, mas muitas vezes a análise fundamentalista também é usada para selecionar os papéis. Por sua longa duração, o position trade reduz a necessidade de acompanhamento constante da posição.

Quem pode operar Position Trade

Teoricamente qualquer pessoa com uma conta aberta em uma corretora de valores pode fazer Position Trade, porém, essa operação na Bolsa é indicada para pessoas de perfil moderado. Embora se assemelhe em alguns aspectos com o buy and hold, o position ainda é uma operação de trade e por isso, pode envolver mais riscos. Por manter as posições no longo prazo, é necessário que o position trader tenha paciência para esperar o momento certo de iniciar ou fechar uma operação. Isso pode ser difícil para alguns traders, principalmente para os que operam no Day Trade. No position trader não é preciso dedicar muito tempo para analisar o mercado e fazer suas operações quando comparado com operações de day e swing trade. Isso pode ser uma vantagem para aqueles que possuem uma profissão que demanda dedicação integral e dispõem de pouco tempo para operar.

Vantagens do Position Trade

Custos mais baixos e menos riscos que as outras formas de trade, mas sem abrir não das ótimas possibilidades de lucro são algumas das vantagens do position. Custos mais baixos Ao segurar uma posição a longo prazo menos ordens são abertas. Assim, os position traders “economizam” em taxas que podem comprometer parte dos lucros. Menor exposição ao risco Uma das vantagens de optar pelo position trade em relação ao day trade é não precisar antecipar os movimentos do mercado. Dessa forma, pode-se esperar a tendência se confirmar  para ter mais certeza de suas ações.  Menos tempo acompanhando o mercado O position trade demanda poucos minutos de atualização semanal. Nesse caso, o operador não precisa reservar grandes períodos do dia para acompanhar o movimento do mercado. Afinal, não são todos os operadores que possuem tempo para se dedicar às negociações. Por isso, os operadores de position trade podem seguir com sua profissão comum e conciliar com seus investimentos na Bolsa de Valores. Análise técnica e análise fundamentalista No position trade, o operador faz o uso da análise técnica, mas também é possível utilizar a análise fundamentalista a seu favor. Com isso pode filtrar as companhias com bons fundamentos para especularem.

Desvantagens do Position Trade

Apesar de ser uma estratégia de trade com menos risco comparada com o Day Trade, também deve ser operada com cuidado, já que estamos falando de renda variável. Mais afetado pelo cenário Dentre as operações de trade, o position trade é o mais afetado pelo cenário nacional, internacional, político, do setor e da própria instituição. Isso significa que fatos de repercussão negativa possuem uma grande influência sobre a tendência do investimento. Notícias desfavoráveis, denúncias, processos legais e demais acontecimentos dificilmente previstos podem reverter tendências de forma muito rápida. O mesmo não acontece em outras modalidades, como o day trade, por exemplo, pois as posições são zeradas no mesmo dia. Para se prevenir, o operador pode utilizar da análise fundamentalista para se informar dos fundamentos da empresa.

Como fazer Position Trade

Para fazer Position Trade é necessário abrir uma conta em uma corretora de qualidade, com taxas justas e com uma boa plataforma. Depois, basta abrir o home broker, identificar o momento certo de comprar e vender uma ação de acordo com a sua estratégia e enviar a mandar a ordem. Quem deseja operar no position deve ter um perfil de longo prazo, ter paciência e disciplina para seguir sua estratégia e não se abalar com pequenas oscilações do mercado. Embora seja uma modalidade mais "tranquila" de trade, o position, assim como qualquer investimento de renda variável, ainda demanda estudo. É preciso saber analisar gráficos, fundamentos e notícias para identificar o possível início de uma tendência. O uso das análises técnica e fundamentalista são essenciais para ajudar a operar e fazer boas escolhas. Deste modo, o trader consegue compreender o contexto econômico e identificar o melhor momento de entrar e sair de uma tendência, além de escolher as melhores empresas com um bom preço. O operador de position trader é uma espécie de caçador de tendências. Quando consegue, de fato, “surfar” uma boa tendência, consegue obter grandes ganhos. Para um position trader de sucesso:  Descubra seu perfil de investidor e se ele é compatível com essa modalidade de investimento;Faça a gestão de risco da sua carteira;Estude o mercado e aprenda o máximo sobre análise técnica e análise fundamentalista; Defina sua estratégia;Identifique a tendência do mercado;Compre os ativos e tenha paciência. 

Custos e taxas

Operar no Position Trade envolve as seguintes taxas e custos:  Taxa de corretagem A taxa de corretagem é um percentual pago à corretora por cada contrato de compra e venda por intermediar a operação.  Taxa de custódia A taxa de custódia é um custo operacional cobrado para suprir os gastos na B3. Muitas corretoras isentam essa taxa.  Emolumentos Também conhecido como taxa de negociação, é cobrada pela B3 para cobrir os custos de serviços. É cobrada de acordo com o volume transacionado.  ISS O imposto sobre o serviço é cobrado sobre o valor da corretagem e varia de 2% a 5%. Tarifa de TED Para poder operar no day trade, você precisa transferir o dinheiro da sua conta corrente no banco para a sua conta na corretora. Assim, poderá ter o custo pela transferência eletrônica, conforme o banco utilizado. Alguns bancos digitais não cobram por esse serviço. 

Imposto de Renda

Nas operações de position trade a alíquota é de imposto é 15% sobre o lucro. O Imposto de Renda é cobrado apenas se o valor bruto da sua venda de ações for superior a R$ 20 mil por mês.  Se o valor for inferior, não há cobrança.  Para saber mais, consulte o artigo Como declarar imposto de renda sobre investimentos. 

Qual a diferença entre day trade, swing trade e position? 

São diferentes formas de operar ações na Bolsa de Valores que diferem de acordo com seu tempo de duração. O day trade tem uma duração curtíssima, com movimentações de compra e venda sendo executadas no período máximo de um dia. Já o swing trade não é tão imediato, mas também tem um prazo curto, com a compra e a venda durando alguns dias ou semanas. Tanto o day trade quando o Swing trade são operações que visam o curto prazo e utilizam da análise técnica para projetar tendências do mercado e, assim, encontrar oportunidades. O position trade tem uma duração maior, com foco no longo prazo, mantendo a posição por meses ou até anos. Se assemelha com outra modalidade chamada Buy and Hold, onde o investidor pode comprar ações de grandes empresas e manter por décadas. Diferente do day trade e o swing trade que tem como objetivo o ganho rápido através das oscilações, quem investe no longo prazo prioriza a qualidade das empresas e seu potencial de crescimento.  Para isso, utiliza da análise fundamentalista para escolher as melhores ações.

Qual a diferença entre o position trade e o buy and hold?

É comum que se confunda a filosofia do buy and hold com o position trade, pois ambas são operações de longo prazo. Embora essas duas formas de operar serem semelhantes, elas possuem algumas diferenças significativas. O buy and hold é uma estratégia de investimento de longo prazo, sem um tempo de investimento definido. Geralmente dura décadas. Seu objetivo principal é a construção de uma carteira de ações de ótimas empresas e o recebimento de dividendos. A escolha dos papéis se baseia em análises criteriosas dos balanços financeiros e demais fundamentos das empresas. Já o position trader, por mais que seja uma operação de longo prazo, continua sendo especulativa, pois assim que o lucro determinado é atingido, a operação é fechada. Para examinar as tendências, o operador utiliza a análise gráfica na maior parte do tempo.

Position Trade Vale a Pena?