#pcc1

Sneak peeks of the platinum chroma challenge made by @bellesgrotto here is Snow Drop Platinum and her wife Cyan Platinum again nothing will happen but just sneak peeks of future stories simply because I worked on them all day (Literally since Sims 3 takes forever) and because I wanted to give you guys some content 

Snow Drop || Flirty | Social Butterfly | Gatherer | Friendly | Lucky

Cyan || Workaholic | Star Quality | Socially Awkward | Natural Cook | Perceptive

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PC1, với mức định giá 32.550 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 24%). BVSC ưa thích PC1 do đây là doanh nghiệp có vị thế đầu ngành xây lắp điện Việt Nam, có năng lực triển khai dự án hiệu quả đã được chứng minh, và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực trong giai đoạn 5-7 năm tiếp theo. Một số thông tin cập nhật Dự án đường dây 500kV mạch 3 (mở…

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan cho PC1 với giá mục tiêu 33.000đ/cp, tương đương tiềm năng tăng giá 26.4%. Giá mục tiêu mới được điều chỉnh tăng 11,3% so với dự báo trước vì hai lý do (1) điều chỉnh dự phóng EPS cho giai đoạn 2024-25; và (2) giảm chi phí vốn bình quân (WACC) từ 12,6% xuống 10,1% nhờ việc giảm lãi suất phi rủi ro từ 3% xuống 2,7% (dựa trên lợi suất trái phiếu 10 năm tính…

Chúng tôi định giá theo phương pháp SOTP cho từng mảng kinh doanh chính của PC1. Theo đó, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm đạt 33.600đ/cp (+9% sv dự phóng trước) do 1) Chúng tôi điều chỉnh tăng trưởng kép 2023-27 từ 14,2% lên 19,8% với những kỳ vọng tích cực hơn cho mảng khai khoán Niken, cũng như đẩy lùi tiến độ các dự án BDS nhà ở và KCN; 2) Chúng tôi kéo định giá DCF các mảng thêm một…

Áp dụng phương pháp Định giá từng phần (SOTP), chúng tôi xác định giá trị hợp lý của PC1 ở mức 29,800 đ/cp (upside 10% so với giá đóng của ngày 14/03/2023). Định giá P/E và P/B thời gian vừa qua cũng đã phản ánh tiềm năng giá của PC1. Cập nhật Kết quả Kinh doanh Kết thúc 2022, PC1 ghi nhận doanh thu 8,333 tỉ VND và 527 tỉ LNST. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm lợi nhuận của PC1…

CTCP Tập đoàn PC1 (PC1): Lĩnh vực sản xuất điện là đầu tàu đóng góp vào tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm 2022[Mục Tiêu: 46.600 đ/cp]

Kết hợp các Phương pháp định giá từng phần các lĩnh vực hoạt động khác nhau của công ty, chúng tôi xác định giá trị cổ phiếu ở mức 46,600 đồng/cổ phần, tương ứng với PE forward 2022 đạt 21 lần và sẽ giảm nhanh xuống mức 14 lần trong 2023 Giá thị trường(31/05/2022): 37.050 đ/cp Giá mục tiêu: 46.600 đ/cp Lợi nhuận kỳ vọng: 25,8% Kết quả kinh doanh tăng mạnh trong năm 2021 và quý 1.2022 Tổng doanh…

Như đã đề cập trong Báo cáo chiến lược năm 2020, kế hoạch doanh thu 2020 của PC1 giống với dự phóng của chúng tôi. Khuyến nghị MUA cổ phiếu PC1 của chúng tôi (giá mục tiêu 26.800 đồng) dựa trên các luận điểm liên quan đến tiềm năng tăng trưởng của công ty trong năm 2020 và 2021. TUY NHIÊN…

(more…)