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Os resultados da Lojas Americanas (LAME4) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 07/05. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Lojas Americanas do 1t20 e a análise fundamentalista da empresa. Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Leia até o final e descubra se a LAME4 vale a pena investir.

Sobre a Lojas Americanas

A Lojas Americanas S.A. é uma companhia do segmento de varejo fundada em 1929 na cidade de Niterói pelo austríaco Max Landesmann e pelos norte-americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. A Lojas Americanas conta com mais de 1.320 estabelecimentos de vendas em todo o Brasil. É a quarta maior instituição varejista do país, de acordo com o ranking do Ibevar de 2015. A Lojas Americanas possui sede na cidade do Rio de Janeiro e conta com quatro centros de distribuição, em Nova Iguaçu, Barueri e Recife. No início de 2012 a empresa anunciou a implantação de um centro de distribuição na cidade de Uberlândia para a Americanas.com e os sites da Shoptime e Submarino, que são pertencentes as Lojas Americanas pelo grupo B2W. Em janeiro de 2007 na Lojas Americanas adquiriu a operação brasileira da rede de videolocadoras Blockbuster por R$ 186,2 milhões e adaptou as lojas ao modelo Americanas Express. A rede comercializa mais de 80 mil itens de quatro mil empresas diferentes. Composição acionária da Lojas Americanas AcionistaONPN TotalOutros33,90%53,60%47,00%S-velame Adm de Recursos E Participações Sa54,00%0,00%18,20%Brc S.à.r.l.6,80%22,10%16,90%Invesco Ltd.0,00%11,60%7,70%Blackrock. Inc.0,00%5,20%3,40%Carlos Alberto Da Veiga Sicupira0,00%4,50%3,00%Tobias Cepelowicz5,30%0,00%1,80%Cathos Holding S.à.r.l.0,00%2,40%1,60%Cedar Trade Llc0,00%0,50%0,30%Ações Tesouraria0,00%0,20%0,10%Lts Trading Company Llc0,00%0,00%0,00% Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A Lojas Americanas está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaLojas Americanas S.A.CódigoLAME4SubsetorComércioSegmento de ListagemProdutos DiversosTag Along100%Free Float55,36%Principal AcionistaBlackrock Inc.Sitehttps://ri.lasa.com.br/ A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista. A empresa possui um tag along acima de 80%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia. Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade. Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

Resultado da Lojas Americanas no 1t20

A empresa apresentou um prejuízo líquido de R$ 90,8 milhões no 1t20, uma baixa de 1,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Confira os principais destaques dos resultados da Lojas Americanas do primeiro trimestre de 2020: Indicador4t191t20Evolução (%)Lucro Líquido (R$)R$ 616,8 M-R$ 90,8 M-114,7%Margem Ebitda (%)18,8%14,5%-4,3%Margem Bruta (%)38,6%38,0%0,6%Margem Líquida (%)9,1%7,9%-1,2

Resultados Operacionais da Lojas Americanas no 1t20

A base de clientes da Lojas Americanas atingiu 40,2 milhões de clientes ativos, um crescimento de 3 milhões de clientes. Além disso, 8,6 mil novos sellers foram atrelados ao B2W marketplace, chegando a um total de 55,4 mil sellers na plataforma e 31,7 milhões de itens oferecidos, uma evolução de 248% no número de itens. O crescimento da receita líquida no conceito “mesmas lojas” foi de 2,0% no período. As lojas de rua registraram evolução de 6,5% neste primeiro trimestre. Já as lojas de shopping centers apresentaram uma queda de 4,2% no mesmo conceito. O crescimento do resultado das lojas de rua reflete de forma mais evidente e comparável o desempenho operacional do trimestre. Ao longo do trimestre, a empresa inaugurou 8 novas lojas, totalizando 1.705 lojas em 744 municípios diferentes.  Durante esse período, a companhia fechou 3 lojas no formato express, com o objetivo de melhorar o portfólio de lojas.  No trimestre, o EBITDA Ajustado atingiu R$ 127,6 milhões, apresentando avanço de 53,3% comparado com os R$ 83,2 milhões registrados no mesmo período do ano passado. A margem EBITDA Ajustada indo de 6,5% no primeiro trimestre de 2019 para 7,5% nos três primeiros meses de 2020, um incremento de 1,0 p.p.

Resultados Financeiros da Lojas Americanas no 1t20

A receita líquida de vendas da Lojas Americanas atingiu R$ 4,1 bilhões no 1t20, apresentando queda de 39,9% na comparação com o 4T19. O Lucro Bruto da Lojas Americanas atingiu R$ 1,3 bilhões no 1t20, apresentando retração de 46,7% na comparação com o 4T19.  O custo dos serviços prestados totalizou R$ 2,6 bilhões no 1t20, apresentando retração de 35,7% na comparação com o 4T19. O Ebitda da Lojas Americanas atingiu R$ 434,0 milhões no 1t20, apresentando retração de 65,8% na comparação com o 4T19. A margem Ebitda da Lojas Americanas totalizou 14,5% no 1t20, apresentando retração de 4,3 ponto percentual na comparação com o 4T19. O resultado financeiro da Lojas Americanas totalizou um prejuízo de R$ 315,6 milhões no 1t20, apresentando retração de 26,9% quando comparado ao 4T19. No 1t20, as despesas gerais e administrativas recuaram 26,6% em relação ao 4T19. A Margem bruta da Lojas Americanas atingiu 33,7% no 1t20, apresentando retração de 4,3 ponto percentual na comparação com o 4T19.  O lucro líquido da Lojas Americanas ficou negativo em R$ 90,8 milhões no 1t20, apresentando retração de 114,7% na comparação com o 4T19. 

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest. A Margem líquida da Lojas Americanas atingiu 7,9% no 1t20, apresentando retração de 1,2 ponto percentual na comparação com o 4T19. Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

Endividamento da Lojas Americanas

Os indicadores de endividamento da Lojas Americanas estão fora da normalidade, apresentando uma dívida líquida / patrimônio líquido de 123,2%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos. Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Lojas Americanas:

Gráfico: Histórico Endividamento Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest A dívida bruta da Lojas Americanas em março de 2020, totalizou R$ 18,8 bilhões, apresentando crescimento de R$ 1,02 bilhão na comparação com março de 2019. A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 86,08% da sua dívida no longo prazo e 14,02% no curto prazo. Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes. Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor. Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas do Lojas Americanas para iniciar a sua análise dos fundamentos da LAME4. Indicador12/201903/2020Evolução (%)Preço/Lucro (P/L)72,148,8-32,4%Preço/Valor Patrimonial (PVPA)5,73,9-32,2%Dividend Yield (DY) %0,9%1,00,1%Price Sales Ratio (PSR)2,21,5-42,9%Valor de Mercado (R$)R$ 41,9 BR$ 29,1 B-30,5%Ebit (R$)R$ 1,02 BR$ 185,68 M-81,8%Ebitda (R$)R$ 1,27 BR$ 434,03 M-65,84%Lucro por Ação (LPA) $R$0,3591R$ 0,36922,8%Rent. Patr. Líq. (ROE) %7,9%7,9%0,0%Margem Líquida %3,1%3,1%0,0%Liquidez Corrente1,82,010%Data Divulgação20/02/2007/05/20- * Indicadores com base na data de 07/05/2020.  Fonte: GuiaInvest Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO. Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF  “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Lojas Americanas 1t20

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Lojas Americanas do 1t20. Documentos e arquivos dos Resultados da Lojas Americanas do 1t20.  Comentário de desempenho 1t20;ITR 1º Trimestre 2020; Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Lojas Americanas.

LAME4 Vale a Pena?

A Lojas Americanas reportou bons resultados neste primeiro trimestre do ano, mesmo com os impactos negativos da crise causada pelo novo coronavírus. A receita da Lojas Americanas apresentou um aumento de 14,2% na comparação anual, com avanços importantes em todos os indicadores operacionais. As vendas líquidas da Lojas Americanas totalizaram R$ 2,4 bilhões no trimestre, tendo apresentado um aumento de 4,3% na relação anual. O avanço positivo se deu mesmo com fechamento temporário de ao menos 30% do total de lojas da empresa ao longo das últimas duas semanas do mês de março. O EBITDA ajustado totalizou R$ 498 milhões, portanto, implicou em uma margem EBITDA estável na relação anual em 20,8%.  Já a manutenção da rentabilidade compensou a pressão de -0,6 p.p na margem bruta e foi resultado das iniciativas de eficiência da companhia. Se você quer investir em ações com ótimos fundamentos e que estão sendo negociadas com desconto em relação ao seu preço justo, garanta a sua vaga na minha Carteira Jóias da Bolsa e receba o meu acompanhamento. Conheça a estratégia de investimento utilizada por Warren Buffett para identificar as barganhas escondidas na bolsa de valores.

DFP da Lojas Americanas 1t20

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados. Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.  Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje Vale a Pena. Mas antes de revelar se investir na Lojas Americanas vale a pena ou tentar descobrir se a LAME4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes: Não se endivide para investir em ações;Não venda nada de valor para poder investir;Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações. Então, você está pronto para saber se LAME4 Vale a Pena? Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Lojas Americanas e as Ações LAME4

A Lojas Americanas é uma companhia atuante no segmento de varejo, sendo uma das maiores e mais tradicionais redes de varejo do país com um total de 1.582 lojas. A companhia adotou três formatos de lojas físicas sendo elas a tradicional, express e conveniência. E através de sua plataforma digital por meio da B2W Digital, a Lojas Americanas trabalha com as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. Confira a distribuição geográfica da Lojas Americanas: Distribuição Geográfica da Lojas Americanas Ações LAME4: Governança A Lojas Americanas está listada na Bolsa de Valores, no segmento Nível 1, de governança da B3. EmpresaLojas Americanas S.A.CódigosLAME4 SubsetorComércioSegmento de ListagemProdutos DiversosTag Along100%Free Float34%Principal AcionistaS-velame Adm de Recursos E Participações SaSitehttps://ri.lasa.com.br/ Dentre as características do segmento Nível 1 estão free float mínimo de 25%. A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). Conselho de administração com no mínimo 3 membros. Opcional a divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS, e adoção da câmara de arbitragem do mercado. Banner will be placed here

Onde as Ações da Lojas Americanas (LAME4) são Negociadas

As ações da Lojas Americanas são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil. Para ter acesso em realizar negociações com as ações LAME4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente. Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa. As ações da Lojas Americanas fazem parte do Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG).

Como ganhar com ações da Lojas Americanas (LAME4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Lojas Americanas (LAME4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.  As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo. Trade Você pode comprar ações da Lojas Americanas (LAME4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto. O trade tem diferentes prazos:  day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses. Investimentos em longo prazo Você pode investir nas ações da Lojas Americanas (LAME4) com foco em se tornar sócio da empresa. Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações. Caso opte por comprar ações da Lojas Americanas (LAME4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

Dividendos das Ações da Lojas Americanas

Os dividendos das ações da Lojas Americanas (LAME4) apresentaram crescimento nos últimos anos. Ao longo do ano de 2019 a Lojas Americanas distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,26 por cada ação. Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 15 mil, receberia R$ 260 reais no ano.

Gráfico: Histórico de Dividendos da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Lojas Americanas (LAME4)

Em 2019 a Lojas Americanas atingiu faturamento líquido de R$ 107,4 milhões. Nos 9M19, a receita líquida de vendas e serviços apresentaram crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2018. No entanto, o custo das mercadorias vendidas e serviços prestados cresceram 1,5% no período. Seu lucro operacional totalizou R$ 1,1 bilhão, apresentando crescimento de 5,8% com o mesmo período de 2018. A companhia vem apresentando um ritmo lento de crescimento do seus lucros podendo ser afetado pelo crescimento das despesas. Logo, o resultado financeiro permaneceu negativo. O sinônimo mais próximo para as ações Lojas Americanas (LAME4) é “instabilidade”.  A empresa simplesmente vem se esforçando para de expandir sua operação e melhorar seus resultados. Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico: Histórico de Lucros da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Lojas Americanas (LAME4)

Repare como o endividamento da Lojas Americanas vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico: Histórico de Endividamento da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest. Os resultados do 3T19 da Lojas Americanas foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes: Margem Bruta35,2%Rent. Patr. Líq. (ROE)3,0%Margem Líquida1,2%Dívida Bruta / Pat. Líq.246,5%Liquidez Corrente2,2 A Lojas Americanas vem apresentando redução no retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres. Sua dívida bruta/ patrimônio líquido em 246,5% indica alta alavancagem financeira aumentando seu risco. A liquidez corrente em 2,2 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações Lojas Americanas (LAME4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da LAME4: Gráfico: Histórico de Preço vs. LPA da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest. A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.  O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão. Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa. Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Lojas Americanas (LAME4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Lojas Americanas (LAME4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da LAME4. Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Lojas Americanas para você iniciar a sua análise: Indicador03/1906/1909/19Preço/Lucro (P/L)184,6117,3150,1 Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)4,54,3  4,5Dividendos (DY) %0,4%0,5%0,4%Valor de Mercado $26,6 B26,2 B31,7 BLucro por Ação (LPA) $0,09000,13910,1318Rent. Patr. Líq. (ROE) %2,4%3,7%3,0%Margem Líquida %0,8% 1,2% 1,2%Data Divulgação   09/05/19   08/08/19 30/10/19 Preço sobre lucro (PL) O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos. O P/L da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 150,1. Preço/Valor Patrimonial (PVPA) O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O P/VPA da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 4,5 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido. Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 4,50 pelo patrimônio líquido da Lojas Americanas. Dividendos (DY) % O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos. Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação. O dividend yield da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 0,4% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade. Em 2019, a Lojas Americanas pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,25 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP). Valor de Mercado $ O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações. O valor de mercado da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em R$ 31,7 bilhões referente aos últimos dados. Lucro por Ação (LPA) $ O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação. O lucro por ação da Lojas Americanas se encontra em 0,13 comparando com os principais concorrentes do setor, a Lojas Americanas mantém um lucro por ação baixo. Rent. Patr. Líq. (ROE) % O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros. O ROE da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 3,0%. Margem Líquida % A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas. A Margem líquida da Lojas Americanas se encontra em 1,2%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores. Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas. Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor. O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado). O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.  O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.  Pontuação do Método GI Score-Line System O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System. GI Score O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa. Pontuação GI Score da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest. DesempenhoMargem Operacional diminuiu -5,2% a.a. nos últimos 3 anos.RentabilidadeDentro da normalidadeRetorno ao AcionistaDentro da normalidadeNegociaçãoDentro da normalidadeEndividamentoDívida Líquida / Patr. Líquido de 150,3%.AdicionaisNão possui nível de governança. Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Lojas Americanas (LAME4), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico: Histórico GI Score da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest. Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Lojas Americanas (LAME4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado). O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro. A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Lojas Americanas hoje. A conclusão é que comprar ações da Lojas Americanas (LAME4) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo. Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Lojas Americanas apresenta qualidade média. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.  Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como: Qualidade dos administradores;Concorrência;Fatores de riscos;Vantagem competitiva. Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos. Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!